金融行业转化运营方案

本文作者参考了资本行业近期玩法，从转化策略、转化节奏、转化方案以及具体的转化案例，对金融行业转化运营方案进行了总结分析，感兴趣的小伙伴们来看一下吧。

一、转化策略 1. 通过营销类文章

基于SCRM保险、期货、信托文章发布后，功能将在朋友圈或1v发布1等渠道，产生用户浏览数据，然后使用SCRM功能中的功能是将营销材料产生的浏览数据人群分组，按高、中、低意向进行，标记高、中意向人群，然后通过SCRM该功能通过福利等方式类用户，引导添加顾问活码，通过标签标注用户的潜在需求，顾问发送相应的保险、期货、信托子公司顾问，数据反馈 。

通过SCRM功能中的营销资料库发布保险、期货、信托文章，并在文章中插入顾问的活代码，直接引导用户进入私人领域。对于不同的文章，给用户贴上不同的标签，得到用户的不同基本需求，推送相应的保险、期货和信托产品。交易后，数据反馈 。

2. 会员平台

在会员平台上增加相关子公司的会员平台入口， 用户通过点击不同的入口来区分用户的不同需求，排水到下游子公司会员平台或添加顾问活代码。期货和保险产品的下游平台通过活动、内容和服务吸引用户订购，信托产品通过顾问进行转换。

3. 积分兑换

通过设置会员平台积分交换端口、相关保险、期货产品交换、用户交换相关产品，引导相应的下游子公司会员平台或顾问实现，数据反馈总体APP。

4. 测评/表单

通过注册用户问卷评估，给予用户一定的奖励，通过用户填写问卷评估信息，用户分类，引导用户到下游会员平台或添加顾问代码，期货、保险产品下游平台通过活动、内容、服务吸引用户订单，信托产品通过顾问转型。

5. 互动游戏

通过设置互动游戏（如在线金蛋活动），参与游戏用户给予一定的奖励（包括人寿、期货子公司体验服务），引导下游会员平台或添加顾问、期货、保险产品下游平台通过活动、内容、服务、信托产品通过顾问转型。

6. 直播活动

通过定期举办保险、信托、期货直播活动（如保险用户直播保险知识、期货用户直播知识、信托用户直播财务规划等），用户在直播室互动，提供相关服务入口或获取相关优惠券，吸引用户进入下游会员平台进行销售转型。

二、转化节奏 第一阶段

21年2月1日至3月15日

数据指标：≥150人付费转换，包括保险用户≥期货用户150人≥50人

动作：

1)通过承跃用户，通过SCRM营销资料库中的文章将用户需求分为保险、期货和信托 并通过客户需求 SCRM中国联系人分组功能将不同需求的用户分为高、中、低级用户群体。对于高、中意向群体，对于保险业人群，委托相关保险类型的优惠活动或再次推送相关意向文章，引导用户添加顾问活码或直接转换下游保险企业会员平台，引导用户通过营销资料进入下游企业会员平台，赠送体验金形式，促进用户开户转化。

2)承担活跃用户，判断用户需求，以向用户发放问卷表的形式标记不同需求的用户，并给用户贴上标签发送不同的保险、期货体验产品。鼓励用户下订单购买保险或开立期货账户。

3)新用户保险业可以增加首月免费或首月低价活动，期货行业降低用户决策门槛，促进用户订购，赠送用户大量体验金或开户现金等，鼓励用户开户。

第二阶段

时间：21年3月16日至4月15日

数据指标：≥150人付费转换，包括保险用户≥期货用户150人≥50人

动作：

1)通过向会员平台增加积分，吸引用户进入相关产品，用户可以兑换低价保险和期货体验基金。用户点击交换后，弹出交换代码，引导添加顾问活代码，交换相关权益，吸引用户购买保险或开户期货。

2）通过SCRM营销资料库功能，将文字或视频等内容发布到朋友圈，主动接触用户，并在使用中SCRM联系人分组功能，圈定不同的用户组，排水到下游企业，下游企业保险业通过内容和价格实现用户，期货通过体验基金活动、高回报或稳定回报吸引用户开户。

3)介绍企业规模、顾问、信托案例、信托利益等。

4)遵循第一阶段表单活动的形式，判断用户的需求，标记不同需求的用户，并向用户发送不同的保险和期货产品。鼓励使用订单购买保险或开立期货账户。

5.21年3月1日-3月7日，增加瓜分现金活动，引导用户通过朋友圈海报分享和分享大期货体验金或获得保险购买代金券，鼓励用户下单购买保险或通过大奖开立期货账户。

6)21年3月19日至3月15日，引流用户增开免费保险或期货相关课程，通过用户注册不同的课程，区分用户的不同需求，引导用户在教学中开户或购买保险。

7)21年3月20日至4月30日，建立期货快闪群，引导用户通过解释期货内容开户。

第三阶段

时间年5月1日至5月31日

数据指标：≥150人付费转换，包括保险用户≥期货用户140人≥50人，信托用户≥10人

动作：

1)遵循第一阶段和第二阶段的活动形式。

2）通过内容和服务引导信托用户开户。

3)通过减少内容和服务刺激保险人，引导用户通过低价策略下单。

第四阶段

时间年6月1日至12月31日

数据指标：≥700人付费转换，包括保险用户≥期货用户500人≥150人，信托用户≥50人

动作：

1)重用前期跑通流程活动。

2)增加线下期货培训沙龙。

3)增加直播活动。

三、转化方案 方案一:营销材料 相关文案通过营销素材库发布 通过文案区分不同的客户需求 建立联系人分组功能，区分不同需求用户的高、中、低意向 把福利推给高中意向人群 高、中等意向人群领取福利，增加福利 顾问企微 引导保险用户下单购买/期货用户开户 对下单用户给予积分奖励 反馈相关数据

方案二:体验金 通过scrm抽奖功能，设置不同的体验金 用户通过海报 以文章等形式推广活动 用户扫码参加抽奖，抽取不同的体验金(用户可以抽取大量体验金) 抽体验金的用户引导他们进入期货会员平台体验 引导用户在用户体验中开户 数据反馈

方案三:家庭保险计划三: 通过营销材料文章区分用户需求 引导用户进入下游企业会员平台 吸引用户通过底价家庭保险计划购买 用户下单 发放下单奖励积分 数据反馈

方案四:第一期免费或底价保险 配置优惠券 顾问转发海报 文案到企业微信 用户海报扫码领取优惠券 引导用户添加 顾问 引导用户进入下游会员平台进行验证 下单购买保险 发放相应积分 数据反馈

方案五:直播活动 SCRM配置优惠券，设置视频号码 顾问转发海报 文案到企业微信 用户通过扫码进入视频号预约直播活动 微信视频号开播提醒 用户进入直播间参与直播互动 在直播过程中发布优惠券 用户领取优惠券 引导下游会员平台验证实现 数据反馈

四、方案示例 方案一:营销素材方案示例

1）活动流程

用户通过营销材料库查看相关文案 在后台建立联系人群，圈定高、中等意向用户，并标记 通过营销SOP给圈定高、中意向用户发券 用户收到优惠券 引导用户进入下游企业会员平台下单 数据反馈

2）使用场景

所有用户都可以使用。

方案二：体验金

1）活动流程

用户通过大量体验金吸引用户 用户通过抽奖获得体验金 引导用户在会员平台下单 引导用户完成开户

2）使用场景

区分用户对期货产品的需求 用户对期货产品感兴趣，渴望产生收入 方案三:家庭保险计划三:

1）活动流程

用户触达 用户收到红包 用户添加家庭成员 下单购买

2）活动场景

用户需要家庭保险 用户非常重视家庭安全 方案四:第一期低价保险

1）活动流程

展示产品保险金额和保险价格 用户点击购买 用户填写相关信息 用户下单购买

2）使用场景

用户渴望购买保险 用户对保险有相应的需求 方案五:直播活动

1）活动流程

用户可以通过海报宣传直播来感知 参与直播活动的用户 在直播间发送相关奖品或优惠券 用户收到优惠券 引导用户付费购买

2）使用场景

渴望购买产品但不懂的用户 渴望获得保险或期货收入的用户 五、承担建议

1）人寿

活动：承担上游分流用户，在会员平台上推出相关保险活动，鼓励用户下单购买 内容：通过在朋友圈或会员平台上发布购买保险的好处，戳用户痛点，鼓励用户进入会员平台购买 服务： 顾问承担，及时响应用户问题，跟踪用户保险或索赔

2）期货

活动：在平台或朋友圈发布期货体验基金后，引导用户开户，并反馈数据 内容：朋友定期发布期货相关咨询文章，增加用户依赖性和中粮期货专业性，促进用户开户 服务： 顾问承担，及时回复用户投资期货等问题

3）信托

内容：在朋友圈或会员平台上展示企业实力、客户案例、金融专业等内容，增加用户信任 服务： 顾问承担，及时回复用户信托问题和后续财务管理服务。

本文仅供参考资本行业近期玩法总结

有些图片来自网络